香港–(美国商业资讯)–Regencell Bioscience Holdings Limited（NASDAQ:RGC）（简称“Regencell”或“公司”）是一家早期的生物科学公司，专注于中药(“TCM”)的研发和商业化，以治疗神经认知障碍和退化，特别是注意力缺陷多动障碍(ADHD)和自闭症谱系障碍(ASD)。该公司今天宣布了230万股普通股的首次公开发行（简称“发行”）价格，每股发行价为9.5美元。这些普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2021年7月16日开始交易，股票代码为“RGC”。
Regencell预计，在扣除承销折扣和其他相关费用之前，本次发行的总收入约为2,190万美元。此外，该公司还授予承销商为期45天的购买选择权，允许其以公开发行价再购买至多34.5万股普通股，扣除承销折扣。本次发行预计将于2021年7月20日或前后完成，但须满足惯常的成交条件。
本次发行的收入将用于为第二次研究、公司的中药配方和产品、员工工资、设施租赁、装修和设备、产品和知识产权注册、营运资本和其他一般企业用途提供资金。
本次发行是在包销的基础上进行的。Maxim Group LLC将担任此次发行的独家账簿管理人。
翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)担任公司的法律顾问，乐博律师事务所(Loeb & Loeb LLP)担任Maxim Group LLC与本次发行相关的法律顾问。
与本次发行相关的Form F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会(SEC)（文件编号：333-254571），并于2021年7月15日由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书的副本可从Maxim Group LLC获得，地址为300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, 电话：（212）895-3745。此外，与本次发行相关的招股说明书的副本可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
在进行投资之前，您应该阅读招股说明书和公司已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于公司和本次发行的更完整的信息。本新闻稿不构成出售或征求购买公司任何证券的要约，也不得在没有登记或适用豁免登记的情况下在美国提供或出售此类证券。若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前提供、征求或出售公司证券属非法行为，则不得在此等州或司法管辖区提供、征求或出售任何此类证券。
关于Regencell Bioscience Holdings Limited
Regencell Bioscience Holdings Limited是一家早期的生物科学公司，专注于中药(“TCM”)的研发和商业化，以治疗神经认知障碍和退化，特别是注意力缺陷多动障碍(ADHD)和自闭症谱系障碍(ASD)。该公司于2014年在香港成立，并在香港完成了首次利用个性化中药配方开展的研究工作。公司的目标是先在香港推出三种针对轻度、中度和重度ADHD和ASD患者的液态标准化中药制剂候选药物，然后在我们认为合适的其他市场推出。
前瞻性陈述
本公告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于与公司拟议发行有关的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司认为可能影响其财务状况、经营结果、商业战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“认为”、“潜在”、“继续”、“很可能”等词语或其他类似的表达方式来识别这些前瞻性陈述。除法律可能要求外，公司没有义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化。虽然公司认为这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望最终是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期的结果存在重大差异，并鼓励投资者审查在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的可能影响其未来业绩的其他因素。
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