SLB宣布以全股票交易方式收购ChampionX

公司文传商讯 2024-4-6 13:28

收购强化了SLB作为生产领域领导者的地位，拥有世界级的生产化学品和人工提升技术

组合后的产品组合将通过深入的行业专长和数字整合，以及提高设备寿命和生产优化，推动客户价值

ChampionX的股东将每持有一股ChampionX股票获得0.735股SLB股票

预计在三年内年税前协同效应将达到大约4亿美元

SLB将其对股东的总回报增加到2024年的目标30亿美元；设定了2025年对股东回报的目标为40亿美元

休斯顿–（美国商业资讯）– SLB（纽约证券交易所代码：SLB）和ChampionX公司（纳斯达克证券交易所代码：CHX）今日宣布，双方已达成最终协议，SLB将通过全股票交易收购ChampionX。该协议已获得ChampionX董事会的一致批准。

根据协议条款，ChampionX的股东将每持有一股ChampionX股票，换取0.735股SLB普通股。交易完成时，ChampionX的股东将大约持有SLB已发行普通股的9%。

SLB对ChampionX的收购发生在行业的一个重要时刻。油气作业的生产阶段通常占据了资产生命周期的大部分，从完工到退役。这就对服务提供商帮助客户解决其生产系统全程挑战的能力提出了更高的要求。同时，随着AI和自动化操作等新兴技术需求的增长，有必要在全球范围内扩展这些技术。

“我们的客户致力于在提升生产及储层回收效率的同时，实现资产价值最大化。” SLB的首席执行官Olivier Le Peuch说，“这为能够伴随客户贯穿整个生产生命周期、提供一体化解决方案并创造独特价值的服务提供商提供了巨大的机遇。ChampionX在北美及全球范围内的强劲生产领导地位，加之我们的国际影响力、无可匹敌的技术组合以及创新历史，将极大地增加我们客户和利益相关方的价值。”

“我们的核心战略继续聚焦于满足不断增长的能源需求，并通过创新、规模扩大和数字化推进我们核心油气业务的脱碳和减排。这次收购将扩大SLB在稳定增长的生产与恢复领域的足迹，这与我们注重回报、资本轻型战略紧密对齐。” Le Peuch补充道。

“今日的公告为ChampionX开启了一个充满激情的新篇章。”ChampionX的总裁兼首席执行官Soma Somasundaram说道，“我们致力于建设行业内最优秀的以生产为核心的公司，目标是通过我们独特的产品和技术，以及强健的财务基础，释放能源潜力。加入SLB后，我们将获得更广泛的产品线，以及实现在经济及环境可持续方式向世界提供能源所需的资源和广度。我们两家公司共同追求的未来能源愿景，通过技术和创新来解决客户面临的复杂问题，更好地服务我们所在的社区。”

“展望未来，我对我们的员工在这个更大组织中能享受到更多机遇感到非常自信。对于我们的股东而言，这次结合不仅带来了显著的价值创造机会，还因两家公司投资组合的互补性，提供了通过实现协同效应和加速增长机会来分享巨大潜力的可能。我长期以来都非常欣赏SLB在技术和创新上的专注，以及其全球覆盖的能力。在与他们的交流中，我同样对他们致力于保持并增值ChampionX成功要素的承诺感到印象深刻。最后，我想对我们的员工表示感谢，感谢他们持续对我们改善生活使命的承诺。”Somasundaram表示。

SLB预计在收购完成后的前三年内，通过收入增长和成本节约，实现每年大约4亿美元的税前协同效应。此次交易需要获得ChampionX股东的批准、监管批准和其他惯例的交易条件。预计交易的完成将在2024年底之前。

SLB今天还宣布，将在未来两年内向股东返还70亿美元。SLB将其2024年对股东的回报增加到目标30亿美元，并设定2025年对股东回报的目标为40亿美元。“对2024年和2025年股东的这一承诺凸显了我们对这次交易将创造价值的信心，以及我们基于更广泛的产品组合今年及明年继续产生强劲现金流的能力。” Le Peuch说。

会议电话信息

SLB将于2024年4月2日，中央时间上午8:00/东部时间上午9:00举行电话会议。若要接入这个对公众开放的电话会议，请在约定开始时间前10分钟，拨打+1 (844) 721-7241（北美内）或+1 (409) 207-6955（北美外），并提供访问码8858313。电话会议结束后，可以通过拨打+1 (866) 207-1041（北美内）或+1 (402) 970-0847（北美外），并提供访问码2487174，来获取音频回放。电话会议也将同时在www.slb.com/newscast上以仅限听的方式进行网络直播。该网站也将提供网络直播的重播。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于ChampionX

ChampionX公司是全球领先的化学解决方案、人工提升系统以及帮助公司在全球范围内安全、高效、可持续地勘探和生产石油与天然气的高度工程化设备和技术的提供商。ChampionX的专业知识、创新产品和数字技术，提供了增强的石油和天然气生产、运输以及整个油井生命周期的实时排放监测。要了解更多关于ChampionX的信息，请访问我们的网站www.championX.com。

前瞻性声明

本通讯包含了根据1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《交易所法》第21E条的含义，所作出的前瞻性声明。

这些前瞻性声明包括与SLB和ChampionX之间提议交易相关的声明，包括关于交易益处和交易预期时间的声明，以及关于SLB和ChampionX业务的信息，包括对前景及所有基本假设的期望、SLB和ChampionX的目标、计划和策略、关于SLB和ChampionX运营市场的运营趋势的信息、包含运营结果或财务状况预测的声明，以及所有除历史事实声明之外的、涉及SLB或ChampionX意图、期望、项目、信念或预计将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的声明。这些声明基于管理层根据当前可用信息所持的信念和假设。本通讯中的所有声明，除历史事实声明外，都是可通过使用“展望”、“指导”、“预期”、“相信”、“预计”、“应该”、“估计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“目标”、“可能”、“能够”、“信念”、“预测”、“潜力”、“项目”、“先行指标”、“雄心”、“安排”、“认为”、“可能”、“会”、“看到”、“可能”及其他类似表达或变体的词汇来识别的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险及不确定性，这可能导致SLB或ChampionX的实际结果和表现与前瞻性声明中表达或暗示的结果和表现有实质性的不同。可能影响未来结果和表现的因素和风险包括但不限于，在SLB于2024年1月24日向SEC提交的截至2023年12月31日年度的10-K形式年报的第I部分“项目1. 业务”、“项目1A. 风险因素”和“项目7. 财务状况及运营结果管理讨论与分析”中描述的那些因素和风险，以及在ChampionX于2024年2月6日向SEC提交的截至2023年12月31日年度的10-K形式年报的第1部分“项目1A. 风险因素”中描述的那些因素和风险，及其各自后续的季度报告10-Q表和当前报告8-K表中描述的因素和风险。

这些风险包括但不限于，且在每种情况下可能是SLB和ChampionX提议交易的一个可能结果：SLB和ChampionX之间提议交易的最终结果，包括ChampionX股东可能不批准合并协议的可能性；提议交易公告的影响；运营SLB和ChampionX各自业务的能力，包括业务中断；保留和招聘关键人才和员工的困难；维持与客户、供应商和其他商业伙伴的良好商业关系的能力；提议交易的条款和时间；任何事件、变化或其他情况的发生可能导致提议交易的终止；提议交易的预期或实际税务处理；满足完成提议交易的关闭条件的能力（包括ChampionX股东对提议交易的合并协议的批准）；与完成提议交易及相关行动相关的其他风险；SLB和ChampionX成功整合业务并从提议交易中实现预期的协同效应和价值创造的能力；SLB或ChampionX产品和服务需求的变化；全球市场、政治和经济条件，包括SLB和ChampionX运营的国家；在预期的条件下、完全或及时获得政府监管批准的能力；油田服务市场的增长程度，包括生产和中游操作中化学解决方案的增长；全球宏观经济环境，包括由通货膨胀、利率上升、不利的货币汇率和潜在的经济衰退或萧条条件造成的逆风；SLB或ChampionX销售的产品或提供的服务的价格或利润率的变动的影响，包括因转向低利润率产品或服务而造成的；网络攻击、信息安全和数据隐私；公共卫生危机（如大流行病和流行病，包括COVID-19）及任何相关公司或政府为保护个人健康安全采取的政策和行动，或为维护国家或全球经济和市场运作采取的政府政策或行动的影响；原油和天然气价格趋势，包括可能影响钻探和生产活动、SLB和ChampionX客户的盈利能力和财务稳定，因而影响其产品和服务的需求和盈利能力的石油和天然气行业中化学解决方案的趋势；与提议交易相关的诉讼和监管程序，包括可能针对SLB或ChampionX提起的任何程序；未能有效和及时应对可能对SLB或ChampionX的业务、运营结果和现金流产生不利影响的能源转型；以及SLB或ChampionX的信息技术系统的中断。

这些风险以及与提议交易相关的其他风险将会被纳入将与提议交易一起向SEC提交的S-4表格和代理声明/招股说明书中。虽然这里呈现的因素列表，以及将在S-4表格的注册声明中呈现的因素列表，被认为是有代表性的，但这样的列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。有关其他可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有实质性差异的因素的更多信息，请参考SLB和ChampionX各自的周期性报告和其他向SEC提交的文件，包括SLB和ChampionX各自的10-K表格年报中识别的风险因素，以及SLB和ChampionX随后的10-Q表格季度报告。本通信中包含的前瞻性声明仅截至此日期有效。SLB和ChampionX不承担更新任何前瞻性声明以反映随后的事件或情况的义务，除非法律要求。

关于交易的额外信息及查找途径

就提议交易而言，SLB计划向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份S-4表格的注册声明（“S-4表格”），该声明将包括ChampionX的代理声明，并同时构成关于提议交易中将发行的SLB股份的SLB招股说明书（“代理声明/招股说明书”）。SLB和ChampionX也可能就提议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不代替S-4表格或代理声明/招股说明书或SLB或ChampionX可能向SEC提交的任何其他文件。一旦可用，最终的代理声明/招股说明书（如果及何时可用）将邮寄给ChampionX的股东。敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及可能与SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充，如果及何时它们变得可用，因为它们包含或将包含有关提议交易的重要信息。一旦这些文件向SEC提交，投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取S-4表格和代理声明/招股说明书（如果及何时可用）以及包含关于SLB、ChampionX及提议交易重要信息的其他文件的副本。SLB向SEC提交的文件副本将在https://investorcenter.slb.com的SLB网站上免费提供。ChampionX向SEC提交的文件副本将在https://investors.championx.com的ChampionX网站上免费提供。SLB或ChampionX网站上包含的或可通过其访问的信息不被纳入本通讯中作为参考。

征集代理人参与者

SLB、ChampionX及其某些各自的董事和执行官员可能被视为提议交易中征集代理的参与者。关于SLB的董事和执行官员的信息，包括他们的直接或间接利益描述，通过安全持股或其他方式，已在SLB的2024年度股东大会的代理声明中提出（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm），该声明于2024年2月22日提交给SEC，包括在“董事报酬”、“管理层和我们董事会的安全持股”、“薪酬讨论与分析”、“2023薪酬决策和结果”、“2023年总薪酬的元素”、“长期股权激励奖励”、“执行薪酬表”、“2023年基于计划的奖励授予”、“2023年末未清算的股权奖励”、“终止或控制权变更时的潜在支付”和“薪酬与绩效对比”等部分，以及SLB截至2023年12月31日财年的10-K表格年报（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm），该报告于2024年1月24日提交给SEC，包括在“项目10. 董事、执行官员和企业治理”、“项目11. 执行薪酬”、“项目12. 某些受益所有者和管理层的安全持股及相关股东事宜”和“项目13. 某些关系及相关交易，及董事独立性”等部分。关于ChampionX的董事和执行官员的信息，包括他们的直接或间接利益描述，通过安全持股或其他方式，已在ChampionX的2023年度股东大会的代理声明中提出（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308923000073/championx-20230327.htm），该声明于2023年3月29日提交给SEC，包括在“执行薪酬亮点”、“董事报酬”、“2022董事报酬表”、“某些受益所有者和管理层的安全持股”、“薪酬讨论与分析”、“2022关键薪酬概览”、“2022年命名执行官员的薪酬摘要”、“我们执行薪酬计划的元素”、“长期股权激励薪酬”、“额外的执行薪酬治理考虑因素”、“执行薪酬表”、“终止或变更控制时的潜在支付”、“薪酬与绩效对比”等部分，以及ChampionX截至2023年12月31日财年的10-K表格年报（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm），该报告于2024年2月6日提交给SEC，包括在“项目10. 董事、执行官员和企业治理”、“项目11. 执行薪酬”、“项目12. 某些受益所有者和管理层的安全持股及相关股东事宜”和“项目13. 某些关系及相关交易，及董事独立性”等部分。关于代理征集参与者的其他信息以及他们的直接和间接利益的描述，通过安全持股或其他方式，将包含在S-4表格和代理声明/招股说明书以及其他有关提议交易的相关材料中，一旦这些材料向SEC提交。在做出任何投票或投资决定之前，投资者应当仔细阅读S-4表格和代理声明/招股说明书。您可以使用上述指示的来源从SLB或ChampionX免费获取这些文件的副本。