作为在多个关键技术和市场拥有全球影响力和规模的高度多元化领先的电源转换公司,AE揭开发展新篇章
科罗拉多州柯林斯堡–(美国商业资讯)–专业的高精度电源转换、测量和控制解决方案的全球领袖Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS)今天宣布已完成之前宣布的对Artesyn Embedded Technologies旗下的Artesyn Embedded Power业务的收购。通过这项高度战略性的收购,Advanced Energy成为高度多元化的、专注于经营电源转换的公司,拥有用于加速盈利增长的全球平台。
Advanced Energy总裁兼首席执行官Yuval Wasserman表示:“今天,随着我们扩展了一系列广泛的市场应用和行业领先技术,Advanced Energy正迈入多元化和增长战略的下一阶段,即将揭开新的篇章。我们的整合工作已经开始, 领导Artesyn Embedded Power业务的Dana Huth也将成为AE新管理团队的成员,为实现长期盈利和可持续增长做好充分的准备。”
此项收购的战略优势包括:
- 创建一家全球领先的电源转换公司,根据2018年合并的历史业绩,年营收超过13亿美元。
- 潜在市场规模将扩大三倍,达到75亿美元。 通过在超大规模数据中心、5G无线网络、工业和医疗技术中增加富有吸引力的新增长垂直市场,AE的潜在市场规模将扩大三倍。
- 扎实的战略契合性,双方拥有的高互补性技术、产品组合和核心能力使得我们能为关键原始设备制造商(OEM) 在严苛要求的特定领域提供高精密和高适用性的电源解决方案。
- 加速盈利增长,以非GAAP为基准,在18-24个月内推动预计年化每股收益增加超过0.80美元,并以实现每股收益增加1.50美元为长期目标。
- 创造显著的财务价值,购买价格约为协同调整后EBITDA的5倍,拥有未来利润率扩张、额外成本节约和去杠杆化路径,以便创造长期股东价值。
Wasserman补充道:“市场和客户对此项收购的积极反应令我们备受鼓舞。Artesyn团队的加入给我们增添了能力和专长,这将使AE能够更好地满足客户的需求。”
Dana Huth表示:“作为整个Artesyn Embedded Power团队的代表,很高兴能有机会在Advanced Energy新的发展阶段发挥关键作用。我期待领导Artesyn Embedded Power,与Advanced Energy共同创建一个全球领先的电源转换公司,致力于为客户开发出在关键应用领域所依赖的电源解决方案。”
根据股份购买协议条款,此次收购总对价约为4亿美元,AE在交割时以现金支付约3.75亿美元和假定负债约2500万美元,包括预估的经调整的净运营资本和获得现金额。
连同本项交易,AE完成之前宣布的信贷融资,包括3.5亿美元优先无担保定期贷款A和未使用的1.5亿美元优先无担保循环贷款,未扣除任何费用,由美国银行牵头、委托美国汇丰银行、法国巴黎银行旗下的美西银行, 和花旗银行。
在非GAAP基础上,预计收购Artesyn Embedded Power将立即提振收益,在18-24个月内产生超过2000万美元的年度协同增效和4000万美元的长期整体协同增效。2018年,Artesyn Embedded Power的营收大约为5.93亿美元,经调整EBITDA大约为5500万美元。AE于2019年8月5日发布的2019年第三季度业绩指引并未反映这项交易带来的任何营收或利润贡献。管理层计划在第三季度公布财务业绩时提供更多关于此次收购前瞻性收益的详细信息。
关于Advanced Energy
Advanced Energy (Nasdaq: AEIS)是专业设计和制作适用于严苛应用和关键工艺流程的高精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领袖。AE的电源解决方案使客户能够在复杂的半导体和工业制造应用领域进行创新。凭借广泛而深厚的专业积淀和触及全球的快速响应服务网络,AE力图通过紧密的合作伙伴关系来满足技术的快速发展、推动客户的增长并助力技术的未来。Advanced Energy三十余年来一直致力于完善电源产品,服务全球客户,Advanced Energy总部位于美国科罗拉多州的柯林斯堡。
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