尚乘国际宣布首次公开发行定价

公司 文传商讯

纽约–(美国商业资讯)–尚乘国际(纽约证券交易所交易代码:HKIB)(下称“尚乘”或“公司”),尚乘集团旗下子公司,总部位于香港首屈一指的金融机构,亚洲第一大独立投资银行1,以及亚洲最大的服务于中国区域性银行及新经济公司领域的独立资产管理公司2,今天宣布其首次公开发行(IPO)定价,即尚乘于2019年8月2日以每股8.38美元价格发行20,759,700股美国存托股份(下称“ADS” ),尚乘授予承销商30天超额配售权,允许其额外购买至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO发行预计融资规模约为2亿美元(假设承销商选择全额行使超额配售权)。

这是迄今为止第一家来自香港的金融机构集团、以及第一家亚洲独立投资银行在纽约证券交易所上市。

尚乘本次IPO发行的ADS将于2019年8月5日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“HKIB”。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2019年8月7日完成。

尚乘此次IPO募集资金将用于业务和基础设施扩张、进行潜在的收购和投资以及其他一般性公司用途。

AMTD Global Markets Limited和Loop Capital Markets LLC担任本次IPO发行的主承销商,带领其他承销团成员完成交易。

与此次发行证券相关的登记声明已提交美国证券交易委员会,并于2019年8月2日宣布生效。

公司的ADS仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。如欲获取与本次发行有关的最终招股说明书,请联系ir@amtdinc.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买公司ADS任何股份的要约;在任何州或司法管辖区,若在根据相关证券法进行登记或取得发行资格之前进行此类要约,招揽或出售属于非法行为,则不得在任何此类州或司法管辖区出售相关证券。

关于尚乘国际

尚乘国际(NYSE:HKIB)总部位于香港,是亚洲第一大独立投资银行¹,以及亚洲最大的服务于中国区域性银行及新经济公司领域的独立资产管理公司²,致力于为企业和投资者提供良好的国际资本市场服务。公司提供全面的一站式金融服务解决方案,充分满足不同企业客户在全生命周期不同阶段的资本市场发展需求。凭借在亚洲的深厚根基及独具特色的“AMTD SpiderNet”(尚乘蛛网生态系统),公司担任“超级联系人”,连接起客户、业务合作伙伴、被投公司和投资者之间赋能、协同、合作的桥梁。

Alvogen和Lotus宣布率先在欧洲发售Navelbine软胶囊仿制品

武田宣布2019财年重要绩效指标,与股东价值创造挂钩,并专注于成功整合

瑞思迈完成5亿美元私募债券发行

✽本文转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容(BW)。

5月17日晚,中原建业有限公司(以下简称中原建业)宣布于5月18日至5月21日正式启动招股,招股价区间为2.4至3.2港元,股票代码为(9982.HK),计划将于5月31日正式于香港联交所挂牌交易。
  • 公司
  • 2021-5-18
  • 乐居财经
Cryptology Asset Group p.l.c. (ISIN: MT0001770107; Ticker: CAP)董事会今天决议将公司的股本增加128,375股新股,并出售31,625股库存股,这是Cryptology在过去几个
  • 公司
  • 2021-4-18
  • 文传商讯
纽约----Colicity Inc.今天宣布完成3,450万单位的首次公开募股,包括承销商行使450万单位的全部超额配售权,价格为每单位10.00美元。
  • 公司
  • 2021-3-1
  • 文传商讯
Hyosung America的母公司Hyosung TNS宣布打算在韩国证券交易所进行首次公开募股(“IPO”)。此次发售的确切时间、规模和结构尚未最终确定,但韩国控股公司Hyosung Corporation打算继续持有Hyosung
  • 公司
  • 2020-11-16
  • 文传商讯
创新医学影像技术公司NANO-X IMAGING LTD(简称“Nanox”或“公司”)今天宣布,其首次公开发行9,178,744股普通股的面向公众的定价为每股18美元。在扣除承销折扣和佣金以及Nanox应付的其他发行费用之前,此次发行的总
  • 公司
  • 2020-8-25
  • 文传商讯
伦敦--(美国商业资讯)-- Perfect Moment Ltd. (“Perfect Moment”) (NYSE American: PMNT)是一个奢华生活方式品牌,其滑雪服、外衣、泳装和运动服系列集时尚与技术性能于一身。该公司今天…
  • IPO
  • 3天前
  • 文传商讯
国家发改委、国家能源局在《“十四五”新型储能发展实施方案》中明确指出“新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备”,伴随近年来“双碳”政策环境的积极引导,持续推进包含钠离子电池、新型锂离子电池等在内的电化学储能关键技术装备研发力度提升,…
  • 公司
  • 2023-12-19
  • 每日财经网