重量级嘉宾倾情打造,理财精英评选华东·青岛赛区大课

6月15日、16日,“第三届第一财经•RFP理财精英评选”华东•青岛赛区大课将在青岛海天红岛国际会展中心正式举行。

目前距离青岛赛区复赛报名截止仅剩两周,还未报名参赛的理财师可关注中财会微信公众号,参与此次评选。

第一财经▪RFP理财精英大课由理财精英评选组委会组织发起的、面向广大理财师的专业培训课程,大课邀请到多位理财师行业的资深专家,分别从私人银行、保险营销、财富管理、法商以及财富传承等方面,为理财师全方位带来的指导,帮助理财师提升营销技巧,丰富知识储备,拓宽行业认知,最终实现理财师职业生涯的飞跃。

6月15日课程安排

课程一:无痕营销,建立服务生态圈

主讲人:刘时来

  • 北京大学EMBA硕士
  • 无痕营销体系创始人
  • 《无痕营销》畅销书作者
  • 中国保险冠军论坛全国巡讲金牌讲师
  • 保险岛大学特聘金牌讲师
  • 美国百万圆桌(MDRT)会员
  • CMF中国保险精英圆桌大会全国巡讲讲师
  • 2018福布斯中国保险精英黄金奖获得者

课程二:财富启明:拓展财富的新智慧

主讲人:云莉雅

  • 财富文化的实践者和传播者
  • 财富教育的推动者
  • “智达富”财富游戏创始人
  • “智富人生”全球首款网络公益教育游戏创始人
  • 中裕财富(北京)文化传播有限公司 董事长
  • 智达富(北京)科技有限公司 董事长
  • 北京龙诚虚拟商务投资管理有限公司 CEO
  • 著有《财富的 智慧》、《财富在金钱之外》、《财富悟语》

课程三:全球税改对财富的税务影响

主讲人:刘爽

  • 原国家税务机关反避税管理专员
  • 国家税务总局国际税收专业人才库成员
  • 曾任中国国际税收情报专员
  • CRS规则研究员
  • 中国国际税法智库专家
  • 财富税商创始人
  • 国际税收与跨境金融双栖专家,多年致力于钻研金融资本运作和跨境交易的涉税解决。先后在各级国家税务局国际管理部门从事国际税收管理工作11年,具有丰富的基层实操经验和宏观洞察力,参与多项国际税收政策制定研究,处理数百起国际税务案件。
  • 是国家税务总局干部培训中心、国资委培训中心、各大高校、央企国企等专聘的专家教师;也是全球知名律所、会计所、金融机构、家族办公室、移民等机构特聘的讲师和顾问,担任诸多企业家个人及家庭的财富税务管家。

6月16日课程安排

课程四:批量增员、系统作业,如何快速建设万人团队

主讲人:韩纲

  • 中国人寿杭州分公司高级区域总监
  • 中国人寿“事业忠诚奖”
  • 中国人寿总公司金质奖章获得者
  • 浙江国寿亚洲博鳌营销组织发展论坛连续三届主席
  • 浙江财经大学客座教授
  • 中国浙江狮子会慈心队队长,红色行动副主席
  • CMF冠军联盟会员发展主席
  • CMF大会特聘讲师
  • CMF浙江区域主席
  • MDRT特训营华东区主席
  • 团队人力2年增加10倍,从266人到目2700人
  • 2018盛世开门红,团队标保1亿,截至930标保2.1亿,个人标保512万
  • 2019年8天时间个人开门红秒杀1033万,直辖区8627万

课程五:2019年投资理财攻略

主讲人:顾志荣

  • 英国圣安德鲁斯大学金融学硕士
  • CFA注册国际特许金融分析师二级
  • CIIA注册国际投资分析师
  • RFP美国注册高级财务策划师
  • IFM国际注册高级财务管理师
  • CPB私人认证投资银行家
  • CHFP中国注册高级理财师
  • 国际注册特许金融分析师CFA协会特聘讲师
  • 美国注册财务策划师学会特聘专家讲师
  • 上海财经大学客座讲师、创业导师
  • 上海立信会计金融学院特聘论文导师,专家顾问
  • 上海杉达大学特聘客座副教授、专家顾问
  • 美国友邦保险上海特聘投资顾问
  • 申万宏源证券上海分公司常年特聘证券分析师

本次精英评选大课面向所有理财师开放,无论您是否参赛均可报名,除了能够聆听嘉宾们的分享,你还有机会接触到进入复赛的行业精英,相互沟通交流,学习更多经验。

理财理财师

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